實(shí)益達(dá)重組擬6.35億并購順為廣告、奇思廣告、利宣廣告三家公司

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舉報(bào) 2015-07-02

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中國證券網(wǎng)訊（記者嚴(yán)政）實(shí)益達(dá)2015年7月1日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以7.72元/股非公開發(fā)行合計(jì)4933.94萬股，并支付現(xiàn)金2.541億元，合計(jì)作價(jià)6.35億元收購順為廣告、奇思廣告及利宣廣告三家公司各100%股權(quán)；并擬以8.6元/股非公開發(fā)行募集配套資金不超過6.35億元，擬用于公司程序化購買項(xiàng)目、移動(dòng)媒介交易平臺(tái)項(xiàng)目、數(shù)字創(chuàng)意交易平臺(tái)項(xiàng)目的投資，以及本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用的支付。同時(shí)公司股票將繼續(xù)停牌。

據(jù)介紹，順為廣告是一家全案類數(shù)字營銷服務(wù)提供商，能為廣告主提供數(shù)字營銷策略規(guī)劃、創(chuàng)意設(shè)計(jì)及內(nèi)容制作、媒體投放、營銷效果監(jiān)測(cè)等覆蓋數(shù)字營銷整個(gè)業(yè)務(wù)鏈條的營銷服務(wù)；并為廣告主提供基于PC端/移動(dòng)端互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)頁、APP客戶端廣告投放，搜索引擎關(guān)鍵詞搜索而實(shí)現(xiàn)廣告效果的互聯(lián)網(wǎng)媒體營銷服務(wù)等。其目前主要廣告主群體為快消、金融、家電、電商等行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)品牌。

而奇思廣告是一家以創(chuàng)意、策略為核心服務(wù)的廣告服務(wù)提供商，能在為汽車廣告主提供創(chuàng)意策略、廣告制作、互聯(lián)網(wǎng)整合營銷等服務(wù)的同時(shí)，協(xié)助廣告主對(duì)接平面（含戶外）、電臺(tái)、電視、互聯(lián)網(wǎng)等全媒體廣告資源。其主要廣告主群體為汽車行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)品牌。

利宣廣告是一家以廣告創(chuàng)意和內(nèi)容制作為核心服務(wù)的社會(huì)化媒體營銷服務(wù)提供商，主營業(yè)務(wù)為向廣告主提供包含品牌社交策略策劃、品牌活動(dòng)策劃及執(zhí)行、品牌自媒體管理、網(wǎng)絡(luò)意見領(lǐng)袖策略及執(zhí)行、社交媒體會(huì)員管理、社交電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)交互活動(dòng)的設(shè)計(jì)與技術(shù)搭建等在內(nèi)的社會(huì)化媒體營銷全套解決方案，其主要廣告主群體為快消、服飾、化妝品、商貿(mào)等行業(yè)的優(yōu)秀品牌。

根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，順為廣告2015年度至2017年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于2500萬元、3250萬元和4225萬元；奇思廣告2015年度至2017年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于1800萬元、2340萬元和3042萬元；利宣廣告2015年度至2017年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于1000萬元、1300萬元和1690萬元。

實(shí)益達(dá)表示，在公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)盈利水平短期內(nèi)難以達(dá)到股東預(yù)期的背景下，此次交易完成后，上市公司主營業(yè)務(wù)將由傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)閭鹘y(tǒng)制造業(yè)與新興互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展局面，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將得到有效調(diào)整與升級(jí)。

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