利歐股份29億元收購江蘇萬圣偉業(yè)和北京微創(chuàng)時代廣告

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舉報 2015-05-06

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2015年5月6日晚間，利歐股份發(fā)布“利歐集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案”，宣布收購江蘇萬圣偉業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和北京微創(chuàng)時代廣告有限公司各100%的股權(quán)。

預(yù)案披露，利歐股份已與萬圣偉業(yè)股東徐先明、淮安明碩簽署《萬圣偉業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買徐先明、淮安明碩合計持有的萬圣偉業(yè)100%股權(quán)，交易價格的預(yù)估值為20.72億元；同時，上市公司也與微創(chuàng)時代股東劉璐、何若萌簽署《微創(chuàng)時代股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買劉璐、何若萌合計持有的微創(chuàng)時代100%股權(quán)，交易價格的預(yù)估值為8.4億元。本次交易價格合計為29.12億元。

根據(jù)《萬圣偉業(yè)業(yè)績補償協(xié)議》和《微創(chuàng)時代業(yè)績補償協(xié)議》，徐先明、淮安明碩承諾萬圣偉業(yè)于2015年度、2016年度、2017年度應(yīng)實現(xiàn)的年度經(jīng)審核稅后凈利潤分別不低于14，800萬元、18，500萬元、23，125萬元。劉璐、何若萌承諾微創(chuàng)時代于2015年度、2016年度、2017年度應(yīng)實現(xiàn)的年度審核稅后凈利潤分別不低于6000萬元、7200萬元、9360萬元。

資料顯示，萬圣偉業(yè)的主營業(yè)務(wù)是依托旗下的“新傳播平臺”，為數(shù)字媒體提供流量整合服務(wù)，主要分為PC端流量整合業(yè)務(wù)和移動端流量整合業(yè)務(wù)兩大類。目前，百度、360、2345等是萬圣偉業(yè)PC端流量整合業(yè)務(wù)的主要客戶之一，而萬圣偉業(yè)的移動端流量整合業(yè)務(wù)主要為移動APP的推廣業(yè)務(wù)，其APP推廣業(yè)務(wù)的主要客戶有百度(推廣的APP有“百度瀏覽器”、“百度手機助手”、“百度搜索”等)、360(推廣的APP有“360手機助手”，“360手機衛(wèi)士”等)和阿里巴巴(推廣的APP有“淘寶”、“淘寶旅行”、“蝦米音樂”等)。

微創(chuàng)時代則是一家為廣告主提供數(shù)字營銷投放解決方案的數(shù)字媒介代理公司，其憑借在移動營銷、搜索引擎營銷及精準營銷領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢和經(jīng)驗，通過挖掘廣告主深度需求，致力于為客戶提供最佳的數(shù)字營銷整合方案。按照廣告展示方式及提供服務(wù)的不同，微創(chuàng)時代所提供的數(shù)字營銷服務(wù)可分為移動營銷業(yè)務(wù)和精準營銷業(yè)務(wù)兩類。

利歐股份此前收購的漫酷廣告、上海氬氪、琥珀傳播三家公司已經(jīng)基本覆蓋了從策略制定、創(chuàng)意內(nèi)容制作到媒介投放、效果監(jiān)測、社會化營銷在內(nèi)的全套數(shù)字營銷服務(wù)內(nèi)容，能夠為廣告主和數(shù)字媒體提供從精準投放到策略創(chuàng)意的全方位服務(wù)。本次收購?fù)瓿珊?，利歐股份將數(shù)字營銷的觸角延伸到互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)層面，從而為公司的數(shù)字營銷業(yè)務(wù)提供堅實的流量支持與數(shù)據(jù)保障，同時公司在移動營銷領(lǐng)域的業(yè)務(wù)也得到拓展和深化。

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