廣告業(yè)兩大巨頭合體！分眾擬83億元收購新潮
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原標(biāo)題：廣告業(yè)兩大巨頭合體！分眾擬83億元估值收購新潮，需通過反壟斷審查
分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司（簡稱“分眾傳媒”，002027）
擬83億元收購成都新潮傳媒集團(tuán)股份有限公司（簡稱“新潮傳媒”）。
4月9日晚間，分眾傳媒發(fā)布公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買張繼學(xué)、重慶京東、百度在線等50名股東持有的新潮傳媒100%股權(quán)。本次交易完成后，新潮傳媒將成為上市公司全資子公司。同時，分眾傳媒擬聘任張繼學(xué)擔(dān)任副總裁和首席增長官。
截至2024年9月30日，新潮傳媒凈資產(chǎn)（未經(jīng)審計(jì)）為34.2億元。經(jīng)初步協(xié)商，新潮傳媒100%股權(quán)預(yù)估值為83億元。也就是說，分眾傳媒此次收購，較新潮傳媒凈資產(chǎn)溢價率達(dá)142.5%。
此外，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為5.68元/股。
截至4月9日收盤，分眾傳媒報(bào)收6.53元。
公告內(nèi)容顯示，分眾傳媒主營業(yè)務(wù)為生活圈媒體中戶外廣告的開發(fā)和運(yùn)營，主要產(chǎn)品為樓宇媒體和影院銀幕廣告媒體。
而新潮傳媒主營業(yè)務(wù)與分眾傳媒類似，其主要業(yè)務(wù)為戶外廣告的開發(fā)和運(yùn)營，專注于中產(chǎn)社區(qū)戶外視頻廣告媒體和戶外平面廣告媒體等，資源點(diǎn)位與分眾傳媒重合度較低。
戶外廣告中，分眾傳媒及新潮傳媒市占率分別為第一、第三。
根據(jù)中國廣告協(xié)會發(fā)布的“2024年全球及中國戶外廣告市場報(bào)告”，
2024年，分眾傳媒市場份額達(dá)到了14.5%，排名第一，
新潮傳媒市場份額為2.7%，位列第三。
值得一提的是，戶外視頻廣告增長態(tài)勢較猛，2024年占據(jù)戶外廣告市場約56.7%的份額。在戶外視頻廣告領(lǐng)域，分眾傳媒、新潮傳媒占據(jù)市場第一、第二的位置。
分眾傳媒表示，本次交易完成后，上市公司將進(jìn)一步聚焦主業(yè)，拓展優(yōu)質(zhì)資源點(diǎn)位，優(yōu)化媒體資源覆蓋的密度和結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步擴(kuò)大公司城市生活圈媒體網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍。分眾傳媒控股股東MediaManagementHongKongLimited也表示，本次交易有利于公司完善業(yè)務(wù)布局、提升持續(xù)經(jīng)營能力及抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力。
值得關(guān)注的是，新潮傳媒仍然處于虧損狀態(tài)。
根據(jù)未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，2022年度、2023年度及2024年1-9月，
標(biāo)的公司凈利潤（未經(jīng)審計(jì)）分別為-46863.56萬元、-27872.00萬元和-509.85萬元。
分眾傳媒表示，收購新潮傳媒后，雙方業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，把握行業(yè)調(diào)整機(jī)遇。
一方面，分眾傳媒媒體資源覆蓋的密度和結(jié)構(gòu)可得到進(jìn)一步優(yōu)化，線下品牌營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍得到擴(kuò)大，進(jìn)而增強(qiáng)廣告主客戶開發(fā)和服務(wù)方面的綜合競爭力；
另一方面，雙方可實(shí)現(xiàn)在市場、開發(fā)渠道、經(jīng)銷管理等方面的業(yè)務(wù)協(xié)同，提升綜合服務(wù)能力并有效降低服務(wù)成本。
本次重組完成后，分眾傳媒將充分采取客戶共享、市場共拓的協(xié)同發(fā)展方式，全方位發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，助推公司在戶外廣告領(lǐng)域的發(fā)展實(shí)力和影響力。
此外，通過本次交易，雙方可共建技術(shù)研發(fā)平臺，打造基于 AI 驅(qū)動的全新行業(yè)解決方案，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合和優(yōu)勢互補(bǔ)，進(jìn)一步提升上市公司整體技術(shù)實(shí)力和服務(wù)競爭力。
從收購進(jìn)度上看，本次交易尚需履行6大程序事項(xiàng)，
包括董事會審議批準(zhǔn)本次交易正式方案、重組報(bào)告書等；
交易對方內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)審議通過本次交易正式方案；
上市公司股東大會審議批準(zhǔn)本次交易正式方案、重組報(bào)告書、協(xié)議、議案等；
深交所審核通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊；
通過國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷局經(jīng)營者集中審查；
交易各方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定履行其他必要的審批/備案程序（如適用）。
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