新能源車企搶灘“新大陸”

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舉報 2022-11-22

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在汽車電動化進程中，中國車企可以說是走在了世界的前列，而今新能源汽車出海也正在拉開序幕。近年來新能源汽車出口數(shù)量大幅提升，據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國新能源汽車出口銷量為58.8萬輛，幾乎是2020年新能源汽車出口銷量的3倍；2022年1-10月累計出口49.9萬輛，同比增長96.7％。

如今國產(chǎn)新能源汽車出海也不再局限于亞非拉發(fā)展中國家，已經(jīng)開始擠進了競爭激烈的歐洲、澳洲市場。其中，比利時、英國、德國、法國、挪威等發(fā)達國家，均成為中國新能源車企出口的熱門選擇。總體來說，國產(chǎn)新能源汽車出海形勢一片大好。

配圖來自Canva可畫

出海正當時

自2009年以來，中國新能源汽車市場經(jīng)過導入期并進入快速成長期，在國內(nèi)滲透率達到30%以后，預(yù)計未來市場增速將有可能放緩、競爭則可能進一步加劇。在此背景下，出海便成為了國產(chǎn)新能源車企們的不二選擇。事實上，當下國產(chǎn)新能源汽車出海的時機已經(jīng)成熟。

首先，中國新能源車企具備制造優(yōu)勢和成本優(yōu)勢。其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在零部件采購成本、人工、和產(chǎn)能投入方面。以特斯拉Model 3為例，根據(jù)Daxue測算，相比美國，Model3在中國的生產(chǎn)成本降低了20%-28%。比如，若引入LG國產(chǎn)化學圓柱后造車成本為17.3萬元/輛，而通過引入寧德時代CTP技術(shù)后，單車成本則會進一步削減至17.1 萬元/輛。

而且國產(chǎn)化后零部件采購成本也在下降。根據(jù)Daxue估算，中國的單車人工成本僅為0.5萬元/輛，顯著低于美國水平（1.0萬元/輛）。除此之外，特斯拉上海超級工廠建設(shè)效率高，這意味著單位產(chǎn)能投入更少，單車折舊攤銷大幅下降。特斯拉在2019財年Q3的業(yè)績交流會上就曾表示過，中國Model3單車產(chǎn)能投入比美國的生產(chǎn)線降低了約65%。

其次，中國新能源汽車在產(chǎn)業(yè)配套方面具備全球競爭力。以新能源汽車的核心零部件動力電池為例，根據(jù)SNE Research的數(shù)據(jù)，2022年1至8月，全球新能源車動力電池裝車總量達287.6GWh。其中，寧德時代的同期累計裝機量達到102.2GWh，全球市場份額為35.5%；比亞迪旗下弗迪電池裝車量位列全球第三；中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達、蜂巢能源等中國公司依次位列第七至第十位。值得一提的是，寧德時代的麒麟電池、比亞迪的刀片電池，均處于世界領(lǐng)先水平。

最后，中國新能源車企出海，有望在海外獲得更豐厚的利潤。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，在2018年，中國汽車出口的均價是1.29萬美元，到2022年8月已經(jīng)增長至1.89萬美元。以比亞迪為例，其今年公布的漢EV、唐EV在德國的預(yù)售價為7.2萬歐元，折合人民幣近50萬元；元PLUS預(yù)售價為3.8萬歐元，折合人民幣將近26.5萬元，均比中國本土市場高出不少。

海外布局全面開花

國內(nèi)新能源汽車市場競爭激烈，促使其在技術(shù)應(yīng)用、產(chǎn)品迭代方面均走在世界前列，因此在國內(nèi)市場得到驗證的新能源汽車產(chǎn)品，其產(chǎn)品力和性價比都不錯，這也讓新能源汽車出海有了更多的騰挪空間。

一方面，中國新能源車企以中高端產(chǎn)品切入歐洲、澳洲、中東等高購買力市場，打造第二增長曲線。新能源車企扎堆出口發(fā)達國家，將政策利好、基礎(chǔ)設(shè)施利好、電動化普及率高的挪威作為了出海的首選。正如前文提到的那樣，從挪威到德國，比亞迪出口歐洲的三款車型均為中高端系列。究其原因，是因為這些國家的消費者購買力均不俗。

再者，大部分中國新能源車企出海都選擇先攻B端市場，以驗證市場需求。據(jù)悉，10月3日，比亞迪與德國最大的汽車租賃公司SIXT簽下10萬輛汽車的大訂單；10月7日，蔚來正式宣布在德國、荷蘭、丹麥、瑞典四國推出“只租車不賣車”的訂閱服務(wù)。這意味著海外B端客戶對國產(chǎn)新能源汽車的認可。從目前形勢來看，新能源汽車廠商有望在B端市場，重新復(fù)刻國內(nèi)靠B端網(wǎng)約車和出租車拉動市場增長的勢頭。

另一方面，定位低端市場的新能源品牌則利用東南亞這樣的新興市場跑量，以此來增加品牌的知名度和國際影響力。比如，哪吒在今年8月底宣布進入泰國、尼泊爾、緬甸市場；零跑選擇出海以色列，首批出海車型是國內(nèi)售價不足10萬的T03；比亞迪也在10月進入以色列市場。在海外銷量方面，截至10月底，哪吒汽車海外訂單已超6000輛；比亞迪當月在以色列的銷量為466輛，預(yù)計隨著進入市場的時間越久，國產(chǎn)品牌將憑借價格優(yōu)勢在新興市場逐漸站穩(wěn)腳跟。

可以看出，今年以來中國新能源汽車出海進程明顯在加快，有的品牌選擇出海歐洲，有的品牌選擇出海東南亞，它們都以各自的品牌定位在海外適配新的市場，展現(xiàn)出一番大航海的新氣象。

隱憂不容忽視

目前來看國產(chǎn)新能源品牌出海不失為一種機遇，但對于中國新能源車企來說，在一片形勢大好的背后，也面臨著諸多亟待解決的難題。

其一，海外市場增長迅猛一定程度上是來自特斯拉的貢獻，中國本土新能源汽車品牌在海外市場占比仍然較低。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月，中國新能源乘用車出口量為118497輛，其中特斯拉出口97496輛，市場占比高達82.27%。而在自主品牌中，只有東風乘用車的達契亞春天Spring的出口量超過萬輛。其余企業(yè)中，比亞迪各新能源車型總銷量為2336輛，其余企業(yè)的銷量全部在千輛以下，并且相當一部分出口規(guī)模停留在個位數(shù)，出海銷量尚未達成相當規(guī)模。

其二，由于海外新能源汽車的配套設(shè)施不完善、質(zhì)量監(jiān)管比較嚴格，這或?qū)χ袊嚻蠛Ｍ庥麡?gòu)成挑戰(zhàn)。以歐洲市場為例，據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）統(tǒng)計，歐盟的可充電汽車銷量在過去三年間增長了110%，而充電樁的數(shù)量僅增長了58%，可見車企對基礎(chǔ)設(shè)施的投資與電動汽車銷量的增速并不一致。所以對中國新能源車企來說，要將重度的售后服務(wù)和電能服務(wù)移植歐洲，或?qū)⒚媾R較大的資金投入壓力。再者歐洲市場技術(shù)門檻高，準入標準嚴格，僅技術(shù)升級和產(chǎn)品改造的費用少則花費幾千萬，如果沒有銷量支持，根本無法收回投資。

其三，歐洲的傳統(tǒng)車企也在加速布局新能源汽車業(yè)務(wù)，這將對中國新能源品牌造成一定的沖擊。歐洲本土的傳統(tǒng)車企大眾汽車、寶馬、戴姆勒等都在加速新能源汽車的布局，且這些燃油車巨頭已經(jīng)有了幾十年甚至上百年的品牌積累，消費者對其忠誠度較高。而且由于消費習慣和文化差異，歐洲的消費者對汽車的需求和認知也不同，國產(chǎn)品牌想要占領(lǐng)消費者心智需要時間。

國產(chǎn)新能源出海能否突圍？

在全球降低碳排放的大趨勢下，海外新能源汽車市場將成為海內(nèi)外車企比拼的新戰(zhàn)場。中國車企出海的決心很大，但它們面臨的挑戰(zhàn)也不小。在層層重壓之下，中國車企能否在海外市場突出重圍呢？這還需要結(jié)合多方面的情況來分析。

一來，海外新能源汽車市場的增長空間廣闊，國產(chǎn)新能源汽車還有機會參與全球競爭。隨著全球新能源汽車浪潮的加速推進，預(yù)計海外市場將持續(xù)走強。據(jù)未來智庫網(wǎng)統(tǒng)計，2021年全球新能源汽車銷量為675萬輛，同比增長108%，預(yù)計2022年有望達1000萬輛；2021年全球滲透率達到8.3%，同比增長4.1%，預(yù)計2022年有望首次突破兩位數(shù)。

在區(qū)域方面，除中國占據(jù)全球新能源汽車市場50%的份額以外，歐洲和美國市場同樣保持著較高的增速。據(jù)悉，2021年歐洲新能源汽車的銷量為226.3萬輛，同比增長65.7%；滲透率為19.2%，同比增長7.8%。美國 2021年新能源汽車銷量 67.0萬輛，同比增長101.3%；滲透率為4.3%，同比增長2.1%，預(yù)計2022年有望達到8%?？梢?，海外市場潛力巨大。

二來，國產(chǎn)新能源汽車不僅產(chǎn)品矩陣豐富，還在三電技術(shù)、迭代速度、智能化等技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著的成績。在產(chǎn)品矩陣方面，以挪威市場為例，目前出海挪威市場且占據(jù)一定市場份額的國產(chǎn)品牌比亞迪、小鵬、蔚來、名爵等，且推出了多個類別及級別的車型，以此來滿足不同消費者的需求。

例如比亞迪推出中高端車型漢EV、唐EV，以及低端車型元PLUS；小鵬去年推出的中低端車型G3在挪威熱銷，其今年推出的高端車型P7也已經(jīng)獲得了歐盟整車型式認證（WVTA）。國產(chǎn)新能源車企憑借多樣化的產(chǎn)品布局，形成了覆蓋不同價格區(qū)間的產(chǎn)品體系，有效滿足了市場多樣化的產(chǎn)品需求。

再以長城汽車為例，在電動化方面，長城堅持混動和電動并駕齊驅(qū)，其自主研發(fā)的檸檬混動DHT技術(shù)實現(xiàn)了長續(xù)航能力，并以蜂巢能源為核心，其自研的動力電池的市場份額已位居全國前列；在智能化方面，長城是少數(shù)堅持智能化軟件自研的廠商，旗下的毫末智行能夠支撐全場景的輔助駕駛功能。

從目前各方面條件來分析，國產(chǎn)新能源車企出海條件充足，假以時日中國車企大概率能夠憑借領(lǐng)先海外的電動化技術(shù)、本土供應(yīng)鏈優(yōu)勢，以及高速迭代的智能化電動汽車產(chǎn)品，迎來換道超車的機會，緩解國內(nèi)市場越來越卷的緊張態(tài)勢，打開全球更大的市場空間。

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