聯(lián)創(chuàng)股份擬 17 億元收購激創(chuàng)廣告和麟動營銷

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舉報 2015-10-10

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山東聯(lián)創(chuàng)集團(tuán)

麟動營銷

聯(lián)創(chuàng)股份 10 月 9 日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以 58.37元 / 股非公開發(fā)行 1667.34 萬股，并支付現(xiàn)金合計 7.58 億元，合計作價約 17.3 億元收購上海激創(chuàng) 100% 股權(quán)（10.15億元）和上海麟動 100% 股權(quán)（7.165億元）；同時公司擬采用詢價發(fā)行方式向不超過 5 名特定對象非公開發(fā)行募集配套資金不超過 12.29 億元。

聯(lián)創(chuàng)股份在原有主業(yè)聚氨酯行業(yè)陷入低迷后，公司開始著力轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)營銷公司。今年 7 月份，公司作價 13 億元完成了對上海新合的收購正式進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)營銷行業(yè)，加上此次的 17.3 億元。聯(lián)創(chuàng)股份耗資超過 30 億元投身數(shù)字營銷，可謂相當(dāng)大手筆。

聯(lián)創(chuàng)股份表示，此次交易完成后，公司將整合上海新合、上海激創(chuàng)及上海麟動三家業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的營銷傳播企業(yè)，完善互聯(lián)網(wǎng)營銷及相關(guān)服務(wù)業(yè)布局，打造具備國內(nèi)領(lǐng)先的「全方位數(shù)字整合營銷能力」的「聯(lián)創(chuàng)數(shù)字」業(yè)務(wù)板塊，并將為公司培養(yǎng)穩(wěn)定的業(yè)績增長點(diǎn)。

根據(jù)公開資料顯示，聯(lián)創(chuàng)股份此次收購予以標(biāo)的企業(yè)相當(dāng)高的溢價。根據(jù)評估報告，截至 2015 年 6 月 30 日，上海激創(chuàng) 100% 股權(quán)增值率 1355.06%，上海麟動 100% 股權(quán)預(yù)估增值率 3492.67%。不過，對于此番高溢價收購，聯(lián)創(chuàng)股份有其戰(zhàn)略考慮。

上海激創(chuàng)主營業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)整合營銷服務(wù)，客戶群體覆蓋汽車、金融、美妝、家電、快消等多個領(lǐng)域，尤其是在汽車行業(yè)擁有較強(qiáng)的綜合服務(wù)優(yōu)勢，上汽通用、廣汽菲克、上汽商用車、奇瑞汽車、上海大眾等均為其客戶。具體業(yè)務(wù)可細(xì)分為展示類營銷、搜索引擎營銷、移動互聯(lián)網(wǎng)營銷、內(nèi)容營銷及創(chuàng)意設(shè)計等。根據(jù)業(yè)績承諾，上海激創(chuàng) 2015 年度至 2017 年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于 7000 萬元、8750 萬元和 10937.50 萬元。

上海麟動主營業(yè)務(wù)為數(shù)字公關(guān)傳播和企業(yè)品牌活動等服務(wù)，具體包括消費(fèi)者公關(guān)、財經(jīng)傳播、企業(yè)聲譽(yù)、危機(jī)處理和體驗式營銷活動等公共關(guān)系服務(wù)，主要客戶集中于汽車、奢侈品、電子消費(fèi)品、金融等，擁有三星、軒尼詩、米其林、銀聯(lián)等通訊、金融及奢侈品行業(yè)客戶資源。同時交易對方承諾，上海麟動 2015 年度至 2018 年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于 3400 萬元、5000 萬元、6250 萬元及 7820 萬元。

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