城商行分化加?。簩幉ㄣy行能否在生死競(jìng)速中絕地突圍

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舉報(bào) 2025-09-12

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2025年上半年城商行半年度業(yè)績(jī)報(bào)告披露完成，分化加劇的態(tài)勢(shì)已從數(shù)據(jù)中清晰顯影。

據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，截至今年6月末，江蘇銀行資產(chǎn)總額達(dá)到了4.79萬(wàn)億元，較年初實(shí)現(xiàn)了21.15%的增長(zhǎng)；北京銀行資產(chǎn)總額4.75萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)12.53%；上海銀行總資產(chǎn)3.29萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)2.08%；寧波銀行資產(chǎn)總額3.47萬(wàn)億元，比年初增長(zhǎng)11.04%。

可以發(fā)現(xiàn)，江蘇銀行資產(chǎn)規(guī)模超越北京銀行登頂，寧波銀行資產(chǎn)規(guī)模追過(guò)上海銀行，打破了城商行傳統(tǒng)“北滬蘇寧”的頭部格局。這場(chǎng)位次更迭背后是城商行之間戰(zhàn)略選擇的巨大差異、風(fēng)險(xiǎn)管控能力的較量。

更深層次來(lái)看，在利率市場(chǎng)化不斷推進(jìn)的背景下，凈息差壓力、資產(chǎn)質(zhì)量分化等挑戰(zhàn)促使城商行在經(jīng)濟(jì)浪潮中進(jìn)行著一場(chǎng)生死競(jìng)速。

逆風(fēng)前行，走走停停

在當(dāng)前復(fù)雜多變的金融大環(huán)境下，銀行業(yè)正面臨著前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐依舊蹣跚，基礎(chǔ)尚不牢固，這無(wú)疑給銀行業(yè)的發(fā)展蒙上了一層陰影。與此同時(shí)，銀行業(yè)整體深陷息差收窄的泥沼，有效信貸需求不足的困境愈發(fā)凸顯，資本市場(chǎng)的波動(dòng)也日益加劇，整個(gè)行業(yè)仿佛置身于狂風(fēng)暴雨之中。

在此背景下，寧波銀行交出了一份可圈可點(diǎn)的中期答卷。2025年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，寧波銀行營(yíng)業(yè)收入371.6億元，同比增長(zhǎng)7.91%。歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)147.72億元，同比增長(zhǎng)8.23%。

寧波銀行的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)呈現(xiàn)出多引擎協(xié)同發(fā)力的良好態(tài)勢(shì)。

在利息凈收入方面，寧波銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入 257.26 億元，同比大幅增長(zhǎng) 11.11%；截至 2025 年 6 月末，寧波銀行生息資產(chǎn)總額同比增長(zhǎng) 16.7%，貸款總額達(dá) 1.67 萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng) 13.36%，進(jìn)一步凸顯了其在信貸業(yè)務(wù)上的積極進(jìn)取。

尤為值得關(guān)注的是，在信貸投放結(jié)構(gòu)上，寧波銀行對(duì)公貸款成為了最大的亮點(diǎn)。其余額達(dá) 9,982.04 億元，較年初增長(zhǎng) 21.34%，成為信貸擴(kuò)張的絕對(duì)主力軍。這一優(yōu)異成績(jī)的背后，是寧波銀行長(zhǎng)期深耕長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的戰(zhàn)略布局所帶來(lái)的成果。

在非息收入領(lǐng)域，寧波銀行同樣展現(xiàn)出了強(qiáng)大的復(fù)蘇能力。

2025 年上半年，寧波銀行實(shí)現(xiàn)非利息收入 114.34 億元，同比增長(zhǎng) 1.34%，成功扭轉(zhuǎn)了一季度負(fù)增長(zhǎng)的不利局面。這一轉(zhuǎn)變不僅體現(xiàn)了寧波銀行在業(yè)務(wù)多元化方面的積極探索取得了成效，也反映出其在應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化時(shí)的靈活性和適應(yīng)性。

此外，凈息差是衡量銀行盈利能力的關(guān)鍵指標(biāo)，而寧波銀行降幅明顯趨緩。2025 年上半年，公司披露的日均凈息差為 1.76%，雖較 2024 年全年下降 11 個(gè)基點(diǎn)，但環(huán)比一季度收窄4個(gè)基點(diǎn)。

毫無(wú)疑問(wèn)，在行業(yè)發(fā)展充滿(mǎn)不確定性的當(dāng)下，寧波銀行逆勢(shì)突圍，以一份亮眼的中期答卷證明了自身韌性。這份成績(jī)的背后，既是其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化的成果，更得益于風(fēng)險(xiǎn)管控能力的精準(zhǔn)發(fā)力。

競(jìng)爭(zhēng)壓力不可謂不大

在這個(gè)“?！迸c“機(jī)”并存的行業(yè)變革期，寧波銀行正面臨一場(chǎng)關(guān)于戰(zhàn)略執(zhí)行力、風(fēng)險(xiǎn)管控力、科技驅(qū)動(dòng)力的綜合較量。

在戰(zhàn)略執(zhí)行方面，寧波銀行提出秉承“真心對(duì)客戶(hù)好”的理念，堅(jiān)持“大銀行做不好，小銀行做不了”的經(jīng)營(yíng)策略，但知行合一并非易事。組織架構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)流程再造、人員能力重塑，每一個(gè)環(huán)節(jié)都可能成為戰(zhàn)略落地的瓶頸。

此外，在長(zhǎng)三角這一中國(guó)金融業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的區(qū)域，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、服務(wù)差異縮小、人才爭(zhēng)奪加劇趨勢(shì)明顯。戰(zhàn)略方向的選擇與執(zhí)行效率將決定銀行能走多遠(yuǎn)，而寧波銀行的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手個(gè)個(gè)都是歷經(jīng)市場(chǎng)淬煉的強(qiáng)勁玩家。

以江蘇銀行為例，截至今年6月末，貸款余額為2.43萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)了15.99%；存款余額為2.54萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)了20.23%。上半年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收448.64億元，同比增長(zhǎng)7.78%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)202.38億元，同比增長(zhǎng)了8.05%。

在風(fēng)險(xiǎn)管控方面，如何避免風(fēng)險(xiǎn)過(guò)度集中，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化，是寧波銀行必須解答的命題。

當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度前所未有。傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)交織，房地產(chǎn)調(diào)整、地方政府債務(wù)等問(wèn)題更是增加了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度。截至 2025 年 6 月末，寧波銀行不良貸款率僅為 0.76%，顯著低于行業(yè)平均水平。

然而，其不良貸款率的“改善”暗藏結(jié)構(gòu)性隱憂(yōu)，其壓降更多依賴(lài)信貸投放規(guī)模的擴(kuò)張，而非資產(chǎn)質(zhì)量的實(shí)質(zhì)性提升。據(jù)了解，2020年至2025年上半年，寧波銀行貸款同比增長(zhǎng)分別為29.98%、25.45%、21.25%、19.76%、17.83%和13.36%（與2024年末相比），一直保持高位。

在科技創(chuàng)新方面，銀行科技建設(shè)已進(jìn)入深水區(qū)，從單點(diǎn)應(yīng)用走向系統(tǒng)重構(gòu)，從渠道創(chuàng)新走向核心業(yè)務(wù)數(shù)字化，數(shù)據(jù)能力、算法能力、算力能力正在構(gòu)成銀行新的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

寧波銀行雖然較早意識(shí)到科技的重要性，2024 年科技投入占營(yíng)業(yè)收入比例達(dá) 4.8%。但科技投入的規(guī)模效應(yīng)日益明顯，大型銀行每年投入上百億資金進(jìn)行科技研發(fā)，寧波銀行如何在這場(chǎng)科技軍備競(jìng)賽中保持競(jìng)爭(zhēng)力，是極為現(xiàn)實(shí)的挑戰(zhàn)。

生死競(jìng)速，不能慢下來(lái)

行業(yè)洗牌雖然殘酷，但也為有準(zhǔn)備的銀行提供了重塑市場(chǎng)地位的機(jī)會(huì)。面對(duì)前所未有的競(jìng)爭(zhēng)壓力和市場(chǎng)機(jī)遇，寧波銀行需要找到穿越行業(yè)分化的路徑。

其一，錨定差異化價(jià)值坐標(biāo)，打造區(qū)域深耕的護(hù)城河。寧波銀行需要堅(jiān)持差異化定位，通過(guò)深耕優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、聚焦優(yōu)質(zhì)客群，將戰(zhàn)略重心深度融入地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展脈絡(luò)。這種專(zhuān)注不僅提升了服務(wù)效率，更優(yōu)化了資源配置，實(shí)現(xiàn)了效益最大化。

其二，以數(shù)字化重構(gòu)價(jià)值創(chuàng)造鏈，推動(dòng)科技從工具賦能向價(jià)值驅(qū)動(dòng)躍遷。數(shù)字化轉(zhuǎn)型已不再是銀行業(yè)的選擇題而是生死題，寧波銀行需要加快數(shù)字化變革將科技真正轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)價(jià)值和客戶(hù)體驗(yàn)。

比如：在前端，通過(guò)數(shù)字化渠道提升客戶(hù)體驗(yàn)，打造線(xiàn)上線(xiàn)下一體化的服務(wù)生態(tài)；在中臺(tái)，借助數(shù)據(jù)挖掘和人工智能實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)；在后臺(tái)，通過(guò)流程自動(dòng)化和智能化運(yùn)營(yíng)提升效率降低成本。

其三，構(gòu)建敏捷組織，提升戰(zhàn)略執(zhí)行效率和應(yīng)變能力。在變化成為常態(tài)的新時(shí)代，組織的應(yīng)變能力比戰(zhàn)略規(guī)劃能力更為重要，寧波銀行需要在市場(chǎng)變化中快速調(diào)整執(zhí)行策略，形成感知敏銳、決策高效、執(zhí)行有力的動(dòng)態(tài)組織能力。

綜上所述，銀行業(yè)的分化時(shí)代剛剛開(kāi)始，未來(lái)幾年將決定市場(chǎng)格局的最終走向。對(duì)寧波銀行而言，壓力也是動(dòng)力，挑戰(zhàn)蘊(yùn)含機(jī)遇。唯有直面壓力，主動(dòng)變革，才能在行業(yè)大分化中贏得屬于自己的位置。

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