淘寶四個(gè)月造了一個(gè)超越美團(tuán)的“美團(tuán)”
本周三，美團(tuán)發(fā)布最新一季財(cái)報(bào)，利潤承壓導(dǎo)致股價(jià)爆跌。只隔一天，阿里也發(fā)布了最新季報(bào)，最大的亮點(diǎn)是“淘寶閃購”即時(shí)零售業(yè)務(wù)，日均訂單量站穩(wěn)8000萬單，峰值訂單更是達(dá)到了1.2億單。
8000萬單這個(gè)數(shù)字令市場眼前一亮，因?yàn)檫@正是外賣大戰(zhàn)前美團(tuán)的日均訂單數(shù)。也就是說，僅僅用了四個(gè)月的時(shí)間，淘寶就“自制”了一個(gè)美團(tuán)。中長期看，這個(gè)“自制美團(tuán)”將與淘寶電商大盤產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，為一個(gè)無所不包的大消費(fèi)平臺打開無盡想象空間。不得不說，這筆投入簡直太值了。
這場由京東發(fā)起、美團(tuán)應(yīng)戰(zhàn)，阿里在防守中覓得反擊機(jī)會的外賣大戰(zhàn)，從開戰(zhàn)的第一天起，就是一場非對稱戰(zhàn)爭。它的非對稱性體現(xiàn)在很多方面，包括綜合實(shí)力、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，以及能夠撬動的杠桿效應(yīng)。非對稱性決定了今天的局面，也決定了未來的走勢。
簡單回顧一下外賣大戰(zhàn)的過程：今年2月，京東上線外賣業(yè)務(wù)，4月上線“百億補(bǔ)貼”，正式發(fā)起外賣大戰(zhàn)。美團(tuán)跳出外賣業(yè)務(wù)，打磨“萬物皆可配送”的即時(shí)零售業(yè)務(wù)，這對京東產(chǎn)生了巨大的威懾。京東擔(dān)心自己的核心業(yè)務(wù)會被蠶食，干脆以牙還牙，攻入美團(tuán)的腹地。美團(tuán)被迫應(yīng)戰(zhàn)，外賣大戰(zhàn)開打。
這把行業(yè)老二餓了么推入了尷尬的處境。當(dāng)時(shí)，餓了么的業(yè)務(wù)體量只有美團(tuán)的1/3，面對外賣大戰(zhàn)，它如果無動于衷，跟老大美團(tuán)的差距勢必?cái)U(kuò)大，甚至有可能完全掉隊(duì)、就此完蛋，所以必須參戰(zhàn)。
餓了么的優(yōu)勢是背靠阿里，阿里有兩個(gè)選擇，一是輸送彈藥，讓餓了么參戰(zhàn)；二是發(fā)揮集團(tuán)作戰(zhàn)的優(yōu)勢，另辟蹊徑。阿里選擇了后者，派出“大當(dāng)家”淘寶出戰(zhàn)，5月2日，淘寶閃購上線。
阿里曾提出過“履帶戰(zhàn)略”，簡而言之，就是用成熟業(yè)務(wù)帶動新業(yè)務(wù)。淘寶閃購的問世，其實(shí)就是“履帶戰(zhàn)略”的成果。淘寶有10億用戶，把外賣和即時(shí)零售業(yè)務(wù)植入淘寶，首先可以低成本轉(zhuǎn)化淘寶用戶。淘寶巨量的用戶規(guī)模，為淘寶閃購出奇制勝奠定了基礎(chǔ)。
外賣大戰(zhàn)非常“燒錢”，發(fā)起者京東最先打不起，選擇撤退。美團(tuán)和淘寶都下足了血本，仗打得時(shí)而猛烈、時(shí)而低調(diào)，一直打到今天。從結(jié)果看，美團(tuán)增了單量、丟了份額，而淘寶在同等投入力度之下，單量、份額雙雙大漲，成了最大的獲益者。
美團(tuán)可是家5000億人民幣級別的公司，淘寶宣布投入即時(shí)零售的彈藥是500億，為時(shí)尚早，就自制出一個(gè)美團(tuán)，放到大賬里看，這簡直太值了。
如果打持久戰(zhàn)，肯定對淘寶有利，阿里的綜合實(shí)力優(yōu)勢是美團(tuán)、京東比不了的。由于業(yè)務(wù)多元，阿里可以失之東隅，收之桑榆，所以盡管外賣大戰(zhàn)投入巨大，阿里上季度的凈利潤仍然達(dá)到424億元，同比增長76%，超出市場預(yù)期。
重塑外賣市場格局、再造一個(gè)美團(tuán)，這是淘寶閃購的第一層價(jià)值。再往前一步就是第二層價(jià)值：淘寶閃購帶動淘寶電商業(yè)務(wù)增長。
閃購之于淘寶，跟外賣之于美團(tuán)，在性質(zhì)上有相似性，都屬于用戶高頻觸點(diǎn)，而高頻可以帶動低頻。淘寶閃購帶動的低頻業(yè)務(wù)，是3C、家電、服裝、美妝等大行業(yè)，增量價(jià)值相當(dāng)可觀。
財(cái)報(bào)表明，淘寶閃購確實(shí)帶動了淘寶用戶規(guī)模和活躍度提升。8月，閃購帶動淘寶主動打開DAU增長20%，帶動MAC（月活躍買家數(shù)）同比增長25%。這個(gè)量級的帶動效應(yīng)是花多少錢投流都買不來的，很有希望給淘寶電商業(yè)務(wù)拉起第二增長曲線。
第三個(gè)層次的價(jià)值，是服務(wù)業(yè)電商和傳統(tǒng)電商水道渠成的融合，打造一個(gè)AI時(shí)代的大消費(fèi)平臺。在進(jìn)入AI時(shí)代后，以每一個(gè)用戶為中心的大消費(fèi)平臺勢在必行，無論是遠(yuǎn)場還是近場、商品還是服務(wù)、到家還是到店、宅家還是旅行，AI驅(qū)動的平臺可以全方位實(shí)時(shí)滿足每一個(gè)用戶的個(gè)性化需求。阿里是全行業(yè)能力和業(yè)務(wù)最齊全的公司，AI給阿里提供了一次重新整合多元化業(yè)務(wù)，放大價(jià)值創(chuàng)造能力的機(jī)會。打造一個(gè)AI時(shí)代的大消費(fèi)平臺，這或許才是阿里投入這場外賣大戰(zhàn)的終點(diǎn)。
跳出外賣大戰(zhàn)的硝煙看這場商戰(zhàn)，阿里的出奇制勝始于防守反擊，順勢而為、飽和式投入扭轉(zhuǎn)了戰(zhàn)局。短期打的是外賣大戰(zhàn)，中期拉動電商業(yè)務(wù)迭代增長，長期打造大消費(fèi)平臺。分三步走，第一步已經(jīng)超額完成任務(wù)，第二步的路徑已經(jīng)得到驗(yàn)證，第三步電商和AI兩大優(yōu)勢業(yè)務(wù)會師，將塑造新的商業(yè)形態(tài)。
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