人工智能應(yīng)用多點(diǎn)開花，“AI+”細(xì)分領(lǐng)域龍頭浮出水面
2025年兩會期間，“人工智能”一詞被多次提及。
2025年《政府工作報告》提出，激發(fā)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新活力，持續(xù)推進(jìn)“人工智能+”行動，將數(shù)字技術(shù)與制造優(yōu)勢、市場優(yōu)勢更好結(jié)合起來，支持大模型廣泛應(yīng)用，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、人工智能手機(jī)和電腦、智能機(jī)器人等新一代智能終端以及智能制造裝備。
參加全國兩會的多位代表委員表示，人工智能發(fā)展已從技術(shù)探索階段快速邁向規(guī)?；瘧?yīng)用階段，“技術(shù)突破－場景落地－產(chǎn)業(yè)升級”正在形成閉環(huán)，“人工智能+”應(yīng)用爆發(fā)的奇點(diǎn)即將到來。
跑出加速度
近年來，我國一直在推動人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2017年，“人工智能”首次被寫入《政府工作報告》，并在此后歷年中都成為熱議的重點(diǎn)話題。
2024年，“人工智能+”行動首次出現(xiàn)在《政府工作報告》中，報告提出，深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用，開展“人工智能+”行動，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。2025年《政府工作報告》進(jìn)一步提出，要持續(xù)推進(jìn)“人工智能+”行動，激發(fā)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新活力。
北京、深圳、重慶等多地均圍繞人工智能產(chǎn)業(yè)陸續(xù)發(fā)布了利好政策。比如深圳印發(fā)的《深圳市加快推進(jìn)人工智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2025—2026年）》提出，到2026年，深圳市人工智能終端產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)8000億元以上、力爭10000億元，集聚不少于10家現(xiàn)象級人工智能終端企業(yè)，人工智能終端產(chǎn)品產(chǎn)量突破1.5億臺。
根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2025年中國智能算力規(guī)模將達(dá)到1037.3EFLOPS，預(yù)計到2028年將達(dá)到2781.9EFLOPS；2025年中國通用算力規(guī)模將達(dá)到85.8EFLOPS，預(yù)計到2028年將達(dá)到140.1EFLOPS。根據(jù)預(yù)測數(shù)據(jù)，中國智能算力規(guī)模年復(fù)合增長率將達(dá)到46.2%，通用算力規(guī)模預(yù)計復(fù)合增速將達(dá)到18.8%。
當(dāng)前，數(shù)字化浪潮席卷而來，中國的“人工智能+”跑出了加速度，很多人工智能應(yīng)用正在加速落地。以DeepSeek為代表的AI技術(shù)快速滲透到各個行業(yè)，這些技術(shù)不僅加速了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，同時也為新興行業(yè)的蓬勃發(fā)展注入了新的活力，一個由智能技術(shù)主導(dǎo)的未來正在到來。
“人工智能+”多點(diǎn)開花
隨著計算機(jī)、通信、互聯(lián)網(wǎng)、電子技術(shù)的快速發(fā)展，積累了大量的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、代碼、傳感器，在指數(shù)級下降的單位算力基礎(chǔ)上，通過對大量數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、訓(xùn)練、推理、輸出的人工智能+的商業(yè)模式得以成立。
據(jù)華福證券測算，人工智能市場規(guī)模將從2023年的1770億美元，增長至2030年的27450億美元。
與此同時，人工智能應(yīng)用也已進(jìn)入多點(diǎn)開花的爆發(fā)期。兩會代表委員表示，人工智能的發(fā)展已邁向規(guī)?；瘧?yīng)用階段，“技術(shù)突破－場景落地－產(chǎn)業(yè)升級”逐漸形成閉環(huán)，“人工智能+”應(yīng)用爆發(fā)的奇點(diǎn)即將到來。
山西證券認(rèn)為，AI Agent是AI應(yīng)用端的最大亮點(diǎn)，海外AI應(yīng)用廠商及科技大廠持續(xù)發(fā)力，AI Agent已經(jīng)在各行業(yè)陸續(xù)落地。開源證券表示，人形機(jī)器人是AI應(yīng)用落地的最強(qiáng)載體，特斯拉、Open AI、英偉達(dá)、華為不斷推動人形機(jī)器人生態(tài)鏈的發(fā)展。光大證券則看好2025年AI+多媒體、AI+教育、AI+金融、AI+電商的發(fā)展。
浙商證券分析稱， 當(dāng)前AI新生態(tài)正逐步形成，產(chǎn)業(yè)持續(xù)高景氣。在政策紅利和科技創(chuàng)新共振下，人工智能產(chǎn)業(yè)有望成為一條長期投資主線。
核心概念股都有誰？
受消息刺激，3月6日午后，A股市場“人工智能+”概念迎來增量資金的入場。包括光通信、算力、AI服務(wù)器、機(jī)器人、云計算等多個細(xì)分領(lǐng)域集體大漲，海南華鐵、浙文互聯(lián)等熱門個股收獲漲停，宏景科技、拓維信息等股盤中觸及漲停。
結(jié)合機(jī)構(gòu)研報及市場公開信息，覽富財經(jīng)網(wǎng)梳理出“人工智能+”各個細(xì)分領(lǐng)域的核心概念股，具體如下：
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