藍(lán)色光標(biāo)擬赴港上市

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舉報(bào) 2014-11-04

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來(lái)源: 財(cái)新網(wǎng)

媒體公關(guān)及營(yíng)銷集團(tuán)藍(lán)色光標(biāo)（300058.SZ）于11月3日晚間發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)同意發(fā)行境外上市外資股（H股）并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)交所主板掛牌上市。若上市成功，藍(lán)色光標(biāo)將成為第一家“A+H”股上市的內(nèi)地創(chuàng)業(yè)板公司。

藍(lán)色光標(biāo)此次發(fā)行規(guī)模將不超過(guò)公司發(fā)行后總股份的25%。同時(shí)，公司可授予簿記管理人不超過(guò)上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。最終發(fā)行數(shù)量將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)和市場(chǎng)情況確定。

對(duì)于赴港上市所募集資金的使用計(jì)劃，藍(lán)色光標(biāo)表示，此次募資將用于包括境外并購(gòu)項(xiàng)目、海外業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目、償還銀行貸款及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金等。

此外，鑒于公司國(guó)際化、數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略的需要，藍(lán)色光標(biāo)還將以自有資金300萬(wàn)美元（約合1845萬(wàn)元人民幣）購(gòu)買美國(guó)Blab公司股權(quán)，投資完成后占Blab公司全部股權(quán)的9.48%。

藍(lán)色光標(biāo)近年來(lái)海外并購(gòu)及擴(kuò)張計(jì)劃頗為兇猛。今年4月，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》援引藍(lán)色光標(biāo)創(chuàng)始人趙文權(quán)的話報(bào)道，公司計(jì)劃斥資3億美元在歐美進(jìn)行收購(gòu)，以實(shí)現(xiàn)未來(lái)10年應(yīng)收增加10倍的目標(biāo)。

藍(lán)色光標(biāo)在2013年4月底，宣布收購(gòu)英國(guó)上市公關(guān)公司亨仕和集團(tuán)（Huntsworth）約19.8%股權(quán)，并成為后者的第一大股東。此次收購(gòu)是中國(guó)本土公關(guān)公司的第一例海外重大收購(gòu)，也是中國(guó)企業(yè)第一次在營(yíng)銷傳播領(lǐng)域投資世界巨頭公司。

根據(jù)公告，藍(lán)色光標(biāo)將在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)完成本次發(fā)行并上市。同時(shí)，上述方案尚需取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)、香港聯(lián)交所等境內(nèi)外有關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)。

藍(lán)色光標(biāo)成立于1996年，是一家為大型企業(yè)和組織提供媒體公關(guān)與營(yíng)銷傳播等服務(wù)的企業(yè)。集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)為整合數(shù)字營(yíng)銷、公共關(guān)系、廣告創(chuàng)意策劃及媒體代理，活動(dòng)管理以及國(guó)際傳播業(yè)務(wù)，總部位于北京。

公司2010年2月登陸A股創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)，目前總市值250億元。公司財(cái)報(bào)顯示，今年前三季度，藍(lán)色光標(biāo)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40.1億元，同比增長(zhǎng)93%；凈利潤(rùn)5.08億元，同比增長(zhǎng)92%。

目前在香港上市的唯一一家公關(guān)公司為皓天財(cái)經(jīng)集團(tuán)（1260.HK），其主營(yíng)業(yè)務(wù)為媒體公關(guān)、財(cái)經(jīng)資訊及投資者關(guān)系。其于2012年在聯(lián)交所主板上市，總集資金額為3.48億港元。公司去年全年純利上升24.4%至1.54億港元。目前公司市值大概15.3億港元，市盈率9.94倍。

截止發(fā)稿時(shí)，藍(lán)色光標(biāo)A股股價(jià)報(bào)26.23元，漲0.92%。

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